6月23日晚，兆丰股份（300695）公告，公司董事会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟发行总额不超过14亿元（含本数），投向具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化等项目。目前该方案尚需提交公司股东大会审议。
其中，约11.04亿元用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”，约2.96亿元投向“精密传动模组建设项目”，涉及滚柱丝杠、滚珠丝杠、关节模组、谐波减速器等产品。
公告显示，兆丰股份曾于2020年定增，募资净额约2.25亿元。公司于2023年将此次定增的部分募集资金用途变更，终止了“年产48万套商用车免维护轮毂轴承单元及远程运维平台（一期）项目”，将相关募集资金转投“年产30万套新能源车载电控建设项目”。
而在今年1月，公司再次调整募投方向，将“年产30万套新能源车载电控建设项目”尚未使用的部分募集资金改用于“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”，原项目后续则改由自有或自筹资金投入。调整后，“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”新增1亿元募集资金支持。
此次推出可转债融资方案后，上述项目的投资规模进一步扩大。
最新公告介绍，“具身智能机器人和汽车智驾高端精密部件产业化项目”总投资约15.26亿元，拟使用募集资金11.04亿元，由全资子公司兆丰（杭州）智能装备有限公司实施，主要建设滚柱丝杠、滚珠丝杠、转向系统丝杠和制动系统丝杠产业基地；“精密传动模组建设项目”总投资约2.96亿元，拟建设关节模组、谐波减速器等精密传动部件生产装配能力。两个项目建设期均为两年。
兆丰股份表示，本次募资旨在满足公司业务发展的需要，增强资本实力及市场竞争力，促进公司长期发展。可转债兼具股债双重特征，有助于降低公司融资成本在可转债符合转股条件时，债券持有人可将持有的可转债转换为公司股票，因此兼具股权融资和债务融资的双重特性，持有人实施转股时，有助于降低公司的偿债压力。
资料显示，兆丰股份专业生产汽车轮毂轴承单元及底盘系统相关产品，主营业务涵盖各类汽车轮毂轴承单元、分离轴承等汽车轴承，商用车底盘系统零部件以及汽车电子电气产品的研发、生产和销售。
2023年度、2024年度及2025年度，兆丰股份分别实现净利润1.82亿元、1.22亿元、9512.54万元，最近三年平均净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为1.33亿元。
兆丰股份称，公司本次可转债发行总额不超过14亿元（含本数），参考近期债券市场的发行利率水平并经合理估计，公司最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息。
今年一季度，公司营业收入为1.57亿元，同比下降0.3%；归母净利润亏损1655万元，同比下降152.6%。报告期内，公司止盈转亏，主要系期内美元兑人民币汇率下行、汇兑损失增加，叠加本期存款资金减少，相应的利息收入减少，财务费用增加较多；期内应收账款余额上升，坏账准备计提相应增加；期内长库龄存货的跌价准备计提增加。
（文章来源：深圳商报·读创）